Aqui você pode ver os relatórios que precisará criar: https://s3.amazonaws.com/hubspot-dashboard-export/prod/3048348/5079781/7f628dd0-d9d9-4b39-a41a-98588074fe18/Dashboard_Export.PDF
A listagem para criação:
1. Fonte dos Contatos.
Utilizar propriedades de contato: Original Source (fonte original) com contagem dos contatos. Aplicar gráfico de rosca. Se quiser filtrar por algum curso/marca/nível de curso, adicione a propriedade que define a informação que precisa como filtro. (Isso servirá para todos os relatórios).
2. Contatos criados por dia (Tem como report padrão do HS)
Data de criação com contagem de contatos.
3. Total de chamadas (tem como report padrão do HS)
4. Funil da fase do ciclo de vida do contato (Padrão do HS)
5. Contatos por fase do ciclo de vida (Padrão do HS)
6. Matrícula por fonte.
Minha dica aqui é: clone o relatório de contatos por fonte e adicione o filtro: Fase do ciclo de vida é: customer/cliente
7. Agenda de Growth
Nome do relatório é Observações, adicione e renomeie. Esse deve ser alterado manualmente por ti.
8. Inscritos por curso
Esse é um pouco diferente, pois depende se sua conta usa Deals/Negócios. Caso use, crie um report personalizado utilizando o objeto de negócios. Utilize a propriedade de negócio que define a opção de curso, caso não saiba procure algum negócio na sua conta e veja as propriedades, e utilize com a Contagem de Negócios.
Caso você utilize essas informações em contatos e não em negócios, faça o mesmo, porém o relatório que criará será baseado em contatos e não negócios.
9. Matriculados por curso
Clone acima e, caso seja para contatos utilize o filtro: Fase do ciclo de vida é Customer/Cliente, caso seja de negócios utilize o filtro: Etapa de negócio é: Matriculado (ou o que for a etapa que se considera um cliente fechado).
10. Total de conversas (padrão do HS)
